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2019年8月全國內燃機業市場經濟運行綜述

2019-10-09 15:07:46By admin行業資訊 瀏覽

根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據 , 2019年8月全國內燃機銷量與上月比小幅上漲 ,同比降幅較上月大幅收窄8個百分點 。其中柴油機環比 、同比均小幅上漲 ,汽油機環比上漲 、同比下降 。1-8月 ,內燃機市場銷量延續了前幾個月的下降趨勢 ,柴油機銷量降幅略有收窄 ,在2%左右 ,汽油機銷量降幅收窄但仍有16%的下降 。究其主要原因 :汽車行業產銷整體大幅下降的情況雖有所改變 ,但麵臨的壓力仍沒有緩解 ,國五車型促銷透支影響還未完全消退 ;工程機械前期高基數及需求放緩 ;傳統農機市場進入低速常態化發展 ;貿易摩擦的影響延續 。以上多因素導致對配套內燃機的需求下降 。行業經濟下行的風險依然存在 ,但總體基本平穩運行 。

銷量總體概述 :

8月 ,內燃機銷量372.82萬台 ,環比增長3.45% ,同比增長-2.83% ;功率完成18226.17萬千瓦 ,環比增長9.51% ,同比增長-2.89% ;

1-8月內燃機累計銷量2978.85萬台 ,同比增長-14.25% 。累計功率完成1499506.09萬千瓦 ,同比增長-12.18% 。



分燃料類型情況 :8月 ,在分柴 、汽油大類中 ,柴油機 、汽油機環比均小幅增長 ;與上年同期相比 ,柴油機小幅增長 、汽油機小幅下降 。具體為 :與上月比 ,柴油機增長6.19% ,汽油機增長3.16% ;與上年同期比 ,柴油機同比增長5.99% ,汽油機同比增長-3.70% 。8月 ,柴油內燃機銷售36.49萬台 ,汽油內燃機336.30萬台 。

1-8月柴油機累計銷量351.46萬台 ,同比增長-2.35% ;汽油機累計銷量2625.99萬台 ,同比增長-15.67% 。

分市場用途情況 :8月 ,在分用途市場可比口徑中 ,與上月比 ,除乘用車用、商用車用 、園林機械用環比增長外 ,其他各分類用途均出現不同程度負增長,區間在-0.9%~-13.1% 。具體為 :乘用車用 、商用車用環比增長11.50%~11.55% ;園林機械環比增長2.80% ;摩托車用 、船用環比增長-0.9%~-1.5% ;工程機械用 、通機用環比增長-4.60%~-5.0% ;發電機組用 、農機用環比增長-9.5%~-13.1% 。

與上年同期比 ,商用車用 、工程機械用 、船用同比增長 ,其他各分類用途同比負增長 。具體為 :船機用同比增長19.80% ;商用車用同比增長12.06% ;工程機械用同比增長3.30% ;摩托車用 、園林機械用 、乘用車用同比增長-0.03%~-3.83% ;農業機械用 、發電機組用 、通機用同比增長-12.19%~-28.24% 。8月 ,乘用車用銷售154.73萬台 ,商用車用20.95萬台 ,工程機械用5.91萬台 ,農業機械用22.01萬台 ,船用0.21萬台 ,發電機組用10.35萬台 ,園林機械用15.68萬台 ,摩托車用140.44萬台 ,通機用2.54萬台 。

1-8月累計銷量各分類用途除船用外均為同比負增長 。具體為 :船用同比增長3.4% ;商用車用 、工程機械用 、農業機械用同比增長-1.9%~-8.7% ,通機用 、摩托車用 、園林機械用 、乘用車用同比增長在-10.1%~-17.9% ,發電機組用同比增長-32.67% 。1-8月 ,乘用車用累計銷量1161.63萬台 、商用車累計銷量199.27萬台 、工程機械用累計銷量54.78萬台 、農業機械用累計銷量226.77萬台 、船用累計銷量1.78萬台 、發電機組用累計銷量79.63萬台 、園林機械用累計銷量144.77萬台 、摩托車用累計銷量1087.57萬台 、通機用累計銷量22.65萬台 。

主要品種按單 、多缸分用途情況 :

主要配套於農業機械的單缸柴油機 ,8月銷量環比下降 ,同比增長 ,累計銷量與去年基本持平 。8月 ,單缸柴油機銷售6.55萬台 ,環比增長-7.33% ,同比增長9.16% ;累計銷量65.28萬台 ,同比增長0.59% 。排名靠前的五家企業為 :常柴 、智慧農業 、三環 、四方 、金飛魚 。其中配套於農業機械的8月銷量6.25萬台 ,環比增長-7.94% ,同比增長8.75% ,累計銷量63.18萬台 ,同比增長1.07% 。

8月商用車產銷環比均7%以上增長 ,受其影響 ,配套商用車市場達60.67%的多缸柴油機銷量有所好轉 。8月多缸柴油機市場銷量環比 、同比均小幅上漲 ,同比累計降幅較上月也有所收窄 。8月 ,多缸柴油機企業共銷售29.94萬台 ,環比增長9.70% ,同比增長5.32% ,累計銷量286.18萬台 ,同比增長-3.00% 。分企業看 ,濰柴 、玉柴 、雲內 、全柴 、錫柴 、江鈴 、新柴 、福康 、東康 、蜂巢動力前十名銷量占總銷量的73.00% ,前十集中度較上月(72.94%)略有增長 ;市場份額占比中 :濰柴17.18%;玉柴10.37% ;雲內 、全柴 、錫柴 、江鈴6.21%~8.32% ,新柴 、福康4.98%~5.41% ;東康 、蜂巢動力2.51%~4.17% 。



8月 ,商用車用多缸柴油機銷量17.75萬台 ,環比增長14.59% ,同比增長7.04% ,累計銷量173.63萬台 ,同比增長-4.84% 。銷量前十的為濰柴 、玉柴 、江鈴 、雲內 、錫柴 、福康 、全柴 、東康 、杭發 、重汽 ,其前十名銷量占總銷量81.88% ;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先 ,占比19.0% ,其後依次為玉柴10.9% ,江鈴 、雲內 、錫柴 、福康占比為8.2%~10.2% ;全柴 、東康 、杭發 、重汽占比為2.8%~5.2% 。

需求放緩及前期高基數影響 ,工程機械行業增速放緩 。用於工程機械(21家)配套的多缸柴油機占比17.64% , 8月銷量5.36萬台 ,環比增長-5.18% ,同比增長5.23% ,累計銷量50.49萬台 ,同比增長-3.44% 。銷量前十的為新柴 、濰柴 、雲內、全柴 、玉柴 、卡特彼勒 、東康 、廣康 、上柴 、錫柴 。其前十名銷量占其總銷量95.11% 。

8月 ,乘用車市場產銷環比增長 ,同比仍下降 。主要配套乘用車市場的多缸汽油機市場下行壓力仍較大 。受其影響多缸汽油機8月銷量環比增長 、同比繼續下降 。8月銷售156.92萬台 ,環比增長11.45% ,同比增長-3.09% ,累計銷量1177.11萬台 ,同比增長-17.48% 。在55家多缸汽油機企業中一汽大眾 、上通五菱 、東風日產等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的58.81% 。累計銷量前十的企業中 ,上通武漢 、東本汽車 、北京奔馳同比銷量為正增長 ,其餘均呈現不同程度降幅 ,降幅較上月均有所收窄 。乘用車用在多缸汽油機占比為97.80% ,8月銷售153.59萬台 ,環比增長11.79% ,同比增長-3.80% ,累計銷量1151.22萬台 ,同比增長-18.01% 。



貿易摩擦影響持續 ,主要做進出口貿易的小汽油機形勢嚴峻 。在可比較的口徑中 ,8月銷量環比 、同比快速下降 ,累計銷量同比降幅較大 。8月銷售45.54萬台 ,環比增長-7.36% ,同比增長-14.54% ;1-8月累計銷量429.47萬台 ,同比增長-20.51% 。銷量前五名企業為隆鑫 、華盛 、潤通 、智慧農業 、力帆內燃機 。在園林機械配套中 ,8月 ,銷售15.68萬台 ,環比增長2.80% ,同比增長-3.24%。1-8月累計銷量144.77萬台 ,同比增長-17.45% ;在農業機械中 ,8月銷量12.19萬台 ,環比增長-23.03% ,同比增長-22.00% ;1-8月累計銷量128.90萬台 ,同比增長-15.93% 。

行業效益

據內燃機工業(含內燃機及配件製造業和汽車發動機製造業)602家獨立核算的規上企業匯總數據 ,1-7月內燃機行業經濟運行三大指標同比均出現負增長 ,但幅度都不是很大 ,行業經濟運行基本正常 。從其他相關分析指標看 ,雖然不確定性因素較多 ,經濟活力增長略顯乏力 ,減稅降費新政利好的影響相對有限 ,企業仍麵臨著很多困難 。但行業企業重視及加強了各種管理 ,經營管理質量有所提高 ,特別是在降成本 、合理運用資金上有提升 。雖然經濟下行的風險依然存在 ,但隨著國家落實降低實際利率水平 ,以及利用定向降準等工具 ,加大對實體經濟支持的力度 ,相信內燃機行業經濟運行在合理區間是可期的 。

1-7月內燃機行業主營業務收入2245.91億元 ,同比增長-2.67% ,延續了1-6月負增長 。其中 :內燃機及配件行業1120.74億元 ,同比增長5.39% ,比上月略有回落 ,汽車發動機製造業1125.17億元 ,同比增長-9.57%,比上月擴大1個百分點 ;利潤總額232,4億元 ,同比增長-0.73% ,比上月略有回落 ,其中 :內燃機及配件行業為110.96億元 ,同比增長3.68% ,比上月增幅基本持平 ,汽車發動機製造業為121.44億元 ,同比增長-4.44% ,繼續上月負增長 ;出口交貨值為154.12億元 ,同比增長-0.86% ,由上月正轉負 ,持續回落 。其中 :內燃機及配件行業為102.88億元 ,同比增長3.81% ,比上月增幅回落近2個百分點 ,汽車發動機製造業51.24億元 ,同比增長-9.05% ,回落近5個百分點 。

從相關指標分析看 ,管理費用 、利息費用 、應收賬款同比均為正增長 ,與上月比 ,管理費用 、營業成本增幅略有擴大 ,利息費用 、應收賬款增幅略有下降 ;銷售費用 、財務費用 、存貨同比均為負增長 ,其財務費用降幅達10個百分點 ,說明企業在加速應收貸款回收 、合理付款 、調整貸款機構 、減少利息支出有所成效 。

具體為 :同比看 ,管理費用增長6.38% ,利息費用增長14.04% ,企業應收增長0.79%(上月3.62%) ,存貨增長-5.68%(上月-5.07%) ,其中 :產成品存貨增長-1.16%(上月2.69%) ,銷售費用增長-14.46% ,財務費用增長-19.39%(上月-9.35%) ,營業成本增長-3.18% ,企業資產負債率50.46% 。從以上各項指標可以看出內燃機行業經濟運行基本正常 ,財務費用降幅較大 ,營業成本降幅較上月略有增加 ,但降幅仍高於營業收入 ,企業庫存下降 。由於經營麵臨的困難仍然較多 ,利息費用同比增幅較高(同比增長14.04%) ,資金運行成本高對企業生產經營有一定影響 。

從重點企業集團(23家)效益數據分析 ,營業收入 、利潤總額同比增長 ,出口交貨值同比增長為負 。其分別為 :13% 、5.18% 、-3.41%(上月為正) ,新增指標研發費用35.93億元 ,同比增長26.63% 。

增值稅減稅新政對內燃機行業帶來好處持續顯現 。從23家重點企業集團數據情況看 ,1-7月應交增值稅54.44億元 ,同期67.22億元 ,同比增長-19.06%,(6月-6.77% 、5月-9.26%)繼續降低 ,同比減少12.81億元 。

企業效益整體表現不均衡 ,在重點企業集團23家中 ,營業收入和利潤總額雙雙同比增長的企業僅為5家 ,占比21.74% ;其中營業收入同比增長的10家 ,利潤總額同比增長6家 。



行業進出口

中美貿易摩擦對內燃機行業進出口貿易影響延續 。

據海關總署數據整理 ,1-7月內燃機行業進出口貿易延續了前幾個月下降趨勢 ,降幅略有縮窄 ,其出口降幅略大於進口 ,出口額略大於進口額 ,仍保持順差態勢 。

1-7月進出口總額151.71億美元 ,同比增長-6.43%,比上月略有縮窄 ,其中 :進口63.94億美元 ,同比增長-6.25% ,比上月縮小5個百分點 ;出口87.77億美元 ,同比增長-6.55% ,比上月縮小4個百分點 。

在進口總額中 ,柴油機增長24.05% ,發電機組增長8.46% ,柴油機主要是受船舶用柴油機 、機車用柴油機(基數小)進口增長的拉動 ;汽油機 、內燃機零部件分別增長-18.5% 、-12.6% ;

在出口總額中 ,各類均為負增長 ,柴油機和內燃機零部件降幅較小 ,分別增長-2.18% 、-0.27%外 ,汽油機和其他類機型降幅較大 ,分別為增長-19.41% 、-15.78% ,發電機組增長-9.10%。在柴油機中 ,增幅明顯的是船舶用內燃機 ,增長12.36% ;降幅較大的是機車用柴油機 ,增長-43.45% ;在汽油機中 ,增幅較大的是250ml<排量≤1000ml車用往複活塞發動機 ,增長48.35% ,比上月回落10多個百分點 ;而50ml<排量≤250ml及3000≥排量>1000ml車用往複式活塞發動機增長-19.79% 、-24.48% ,較1-6月降幅有所縮窄 。



注 :以上數據來源於海關總署


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