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2019年7月國內內燃機市場綜述

2019-08-23 13:39:30By admin行業資訊 瀏覽

根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據 , 2019年7月全國內燃機銷量與上月基本持平 ,同比降幅比上月有所收窄 。其中柴油機降幅比上月有所減少 ,汽油機降幅與上月基本持平 。1-7月 ,內燃機市場銷量延續了前幾個月的下降趨勢 ,柴油機銷量降幅繼續微量擴大 ,汽油機銷量降幅略有收窄 。究其主要原因 :排放標準升級 、整車市場銷量萎縮產量下調 ;國家治理“大噸小標”等政策持續發酵 ,商用車銷售市場壓力較大 ;工程機械需求放緩及前期高基數 ;貿易摩擦的影響延續 ,相關小行業進出口貿易降幅明顯 。以上等多因素導致對配套內燃機的需求下降 。行業經濟總體基本平穩運行 。

銷量總體概述 :

7月 ,內燃機銷量360.45萬台 ,環比增長-0.22% ,同比增長-10.90% ;功率完成16653.45萬千瓦 ,環比增長-1.73% ,同比增長-14.85% ;

1-7月內燃機累計銷量2611.53萬台 ,同比增長-15.49% 。累計功率完成131278.28萬千瓦 ,同比增長-13.33% 。

分燃料類型情況 :7月 ,在分柴 、汽油大類中 ,柴油機環比下降 、汽油機環比增長 ;與上年同期相比 ,柴油機降幅收窄 、汽油機降幅仍較大 。具體為 :與上月比 ,柴油機增長-12.47% ,汽油機增長1.27% ;與上年同期比 ,柴油機同比增長-4.24% ,汽油機同比增長-11.54% 。7月 ,柴油內燃機銷售34.32萬台 ,汽油內燃機326.10萬台 。

1-7月柴油機累計銷量314.75萬台 ,同比增長-3.31% ;汽油機累計銷量2295.41萬台 ,同比增長-16.97% 。

分市場用途情況 :7月 ,在分用途市場可比口徑中 ,與上月比 ,除乘用車用 、工程機械用 、發電機組用環比增長外 ,其他各分類用途均出現不同程度負增長 ,區間在-0.1%~-23.2% 。具體為 :工程機械用環比增長10.87% ,乘用車用 、發電機組用環比增長1.3%~5.2% ,摩托車用 、農業機械用環比增長-0.1%~-0.3% ;通機用 、商用車用環比增長-10.6%~-14.9% ;園林機械用 、船用環比增長-22.7%~-23.2% 。

與上年同期比 ,工程機械用 、船用 、通機用同比增長 ,其他各分類用途同比負增長 。具體為 :通機用同比增長24.38% ,船機用同比增長19.51% ,工程機械用同比增長8.86% ,摩托車用 、農業機械用 、商用車用 、發電機組同比增長-5.1%~-10.3% ;乘用車用 、園林機械用同比增長-16.4%~-24.0% 。7月 ,乘用車用銷售138.87萬台 ,商用車用18.74萬台 ,工程機械用6.20萬台 ,農業機械用25.32萬台 ,船用0.21萬台 ,發電機組用11.43萬台 ,園林機械用15.25萬台 ,摩托車用141.75萬台 ,通機用2.67萬台 。

1-7月累計銷量各分類用途除船用外均為同比負增長 。具體為 :船用同比增長1.5% ;商用車用 、工程機械用 、通機用 、農業機械用同比增長-3.4%~-8.3% ,摩托車用 、園林機械用 、乘用車用同比增長在-13.0%~-19.3% ,發電機組用同比增長-34.26% 。1-7月 ,乘用車用累計銷量1012.60萬台 、商用車累計銷量178.10萬台 、工程機械用累計銷量48.87萬台 、農業機械用累計銷量204.76萬台 、船用累計銷量1.57萬台 、發電機組用累計銷量69.28萬台 、園林機械用累計銷量129.08萬台 、摩托車用累計銷量947.14萬台 、通機用累計銷量20.11萬台 。

主要品種按單 、多缸分用途情況 :

主要配套於農業機械的單缸柴油機 ,7月銷量環比下降 ,同比增長 ,累計銷量小幅下降 。7月 ,單缸柴油機銷售7.07萬台 ,環比增長-13.54% ,同比增長11.16% ;累計銷量58.73萬台 ,同比增長-0.28% 。排名靠前的五家企業為 :常柴 、智慧農業 、三環 、四方 、金飛魚 。其中配套於農業機械的7月銷量6.79萬台 ,環比增長-14.41% ,同比增長10.57% ,累計銷量56.93萬台 ,同比增長0.29% 。

受商用車持續下滑影響 ,配套商用車市場達60.80%的多缸柴油機銷量同樣出現下滑 。7月多缸柴油機市場銷量環比 、同比快速下降 ,同比累計小幅下降 。7月 ,多缸柴油機企業共銷售27.25萬台 ,環比增長-12.19% ,同比增長-7.57% ,累計銷量256.02萬台 ,同比增長-3.97%。分企業看 ,濰柴 、玉柴 、雲內 、全柴 、錫柴 、江鈴 、新柴 、福康 、東康 、蜂巢動力前十名銷量占總銷量的72.94% ,前十集中度較上月(73.30%)略有下降 ;市場份額占比中 :濰柴17.49% ;玉柴11.50% ;雲內 、全柴 、錫柴6.3%~8.2% ,江鈴 、新柴 、福康5.0%~6.0% ;東康 、蜂巢動力2.5%~4.2% 。

受商用車持續下滑影響 ,7月 ,商用車用多缸柴油機銷量15.45萬台 ,環比增長-20.79% ,同比增長-15.84% ,累計銷量155.66萬台 ,同比增長-6.16% 。銷量前十的為濰柴 、玉柴 、江鈴 、雲內 、錫柴 、福康 、全柴 、東康 、重汽 、杭發 ,其前十名銷量占總銷量82.02% ;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先 ,占比19.5% ,其後依次為玉柴11.1% ,江鈴 、雲內 、錫柴 、福康占比為8.1%~9.9% ;全柴 、重汽 、東康 、杭發占比為2.9%~4.9% 。

需求放緩及前期高基數影響 ,工程機械行業增速放緩 。用於工程機械(21家)配套的多缸柴油機占比17.63% , 7月銷量5.65萬台 ,環比增長9.63% ,同比增長9.73% ,累計銷量45.13萬台 ,同比增長-4.38% 。銷量前十的為新柴 、濰柴 、雲內 、全柴 、玉柴 、卡特彼勒 、東康 、廣康 、上柴 、錫柴 。其前十名銷量占其總銷量94.89% 。

國六標準切換 ,乘用車市場銷量縮水產量下調 ,多缸汽油機市場下行壓力較大 。受其影響多缸汽油機7月銷量環比小幅上升 、同比繼續下降 。7月銷售140.90萬台 ,環比增長5.51% ,同比增長-15.83% ,累計銷量1025.90萬台 ,同比增長-18.87% 。在55家多缸汽油機企業中一汽大眾 、上通五菱 、東風日產等十家銷量排在前列 ,其總體銷量占行業銷量的58.33% 。累計銷量前十的企業中 ,上通武漢 、東本汽車同比銷量為正增長 ,其餘均呈現不同程度降幅 ,降幅較上月均有所收窄 。乘用車用在多缸汽油機占比為97.80% ,7月銷售137.49萬台 ,環比增長5.07% ,同比增長-16.61% ,累計銷量1003.34萬台 ,同比增長-19.37% 。

貿易摩擦影響持續 ,主要做進出口貿易的小汽油機形勢嚴峻 。在可比較的口徑中 ,7月銷量環比 、同比快速下降 ,累計銷量同比降幅較大 。7月銷售49.16萬台 ,環比增長-8.35% ,同比增長-17.60% ;1-7月累計銷量383.93萬台 ,同比增長-21.16% 。銷量前五名企業為隆鑫 、潤通 、華盛 、智慧農業 、力帆內燃機 。在園林機械配套中 ,7月 ,銷售15.25萬台 ,環比增長-22.73% ,同比增長-23.95% 。1-7月累計銷量129.08萬台 ,同比增長-18.90% ;在農業機械中 ,7月銷量15.84萬台 ,環比增長9.00% ,同比增長-13.57% ;1-7月累計銷量116.71萬台 ,同比增長-15.24% 。

行業效益

據內燃機工業(含內燃機及配件製造業和汽車發動機製造業)601家獨立核算的規上企業匯總數據 ,前六個月內燃機行業經濟運行出現前高後低運行態勢 ,三大指標與上年同期比漲跌互現 ,除出口交貨值保持微弱增長外 ,營業收入 、利潤總額均出現負增長 。由於不確定性因素較多 ,經濟活力增長略顯乏力 ,減稅降費新政利好的影響相對有限 ,經濟下行的風險依然存在 。

1-6月內燃機行業主營業務收入1986.05億元 ,同比增長-1.76% ,與上月比由正轉負 。其中 :內燃機及配件行業995.38億元 ,同比增長6.08% ,比上月回落近2個百分點 ,汽車發動機製造業990.67億元 ,同比增長-8.54% ,比上月降幅擴大4.3個百分點 ;利潤總額209.65億元 ,同比增長-0.23% ,比上月回落5.5個百分點 ,其中 :內燃機及配件行業為101.45億元 ,同比增長3.69% ,比上月9.99%增幅收窄6個多百分點 ,汽車發動機製造業為108.2億元 ,同比增長-3.65% ,由上月正轉為負增長 ;出口交貨值為132.81億元 ,同比增長1.77% ,持續回落 ,其中 :內燃機及配件行業為88.56億元 ,同比增長5.29% ,比上月增幅回落2個百分點 ,汽車發動機製造業44.25億元 ,同比增長-4.64% 。

從相關指標分析看 ,管理費用 、利息費用 、應收賬款與上月比變化幅度不大 ,同比均為正增長 ;銷售費用 、財務費用 、存貨同比均為負增長 ,與上月比均由正轉負 。

企業應收賬款同比增長與上月基本持平 ,存貨資金增幅回落 ,產成品資金比上月下降 。具體為 :企業應收同比增長3.62% ,存貨同比增長-5.07% ,(上月11.67%) ,其中 :產成品存貨同比增長2.69%(上月4.54%) ,企業資產負債率51.2% 。從以上各項指標可以看出內燃機行業經濟運行基本正常 ,銷售費用下降較大 ,營業成本增幅較上月略有下降 ,且降幅高於營業收入 ,企業庫存下降 ,財務費用下降 ,但是經營麵臨的困難仍然較多 ,利息費用增長在較高程度(同比增長17.48%) ,資金運行成本高 ,對企業生產經營有一定影響 。

從重點企業集團(23家)效益數據分析 ,營業收入 、利潤總額同比環比增長 ,出口交貨值同比增長環比回落 。其分別為 :15.1% 、3.13%(上月為8.67%) 、3.14%(上月為9.02%) ,其環比降幅較大的利潤總額 、出口交貨值繼上個月後又下降近6個百分點左右 ;新增指標研發費用31.4億元同比增長26.86% ,環比提高2.5個百分點 。

增值稅減稅新政內燃機行業由16%稅率改按13%征收後 ,從23家重點企業集團數據情況看 ,1-6月應交增值稅53.9億元同比增長-6.77%(上個月-9.26%) ,同比減少3.92億元 。

企業效益整體表現不均衡 ,在重點企業集團23家中 ,營業收入和利潤總額雙雙同比增長的企業僅為3家 ,占比13% ;其中僅營業收入同比增長的8家 ,利潤總額同比增長4家 。

行業進出口

中美貿易戰對內燃機行業進出口貿易影響持續發酵 。據海關總署數據整理 ,上半年內燃機行業進出口貿易延續了前幾個月下降趨勢 ,降幅略有擴大 ,其出口降幅略大於進口 ,其出口額大於進口額 ,仍保持順差態勢 。

1-6月進出口總額127.67億美元 ,同比增長-6.89%,比上月略有擴大 ,其中 ,進口53.71億美元 ,同比增長-6.79% ,比上個月降幅擴大2個百分點 ,出口73.96億美元 ,同比增長-6.96% ,降幅比上個月擴大1.6個百分點 。

在進口中 ,僅柴油機保持增長 ,為13.96% ,主要是受船舶用柴油機 、機車用柴油機(基數小)進口增長的拉動 ;汽油機 、內燃機零部件分別增長-13.5% 、-12.85% ,發電機組增長-7.26% ;在出口中 ,各類均為負增長 ,除柴油機和內燃機零部件降幅較小 ,分別增長-1.38% 、-0.62%外 ,汽油機和其他類機型降幅較大 ,分別為增長-22.12% 、-15.72% ,發電機組增長-8.68% ,在柴油機中 ,增幅明顯的是船舶用內燃機 ,增長12.78% ;降幅較大的是機車用柴油機 ,增長-31.08% ;在汽油機中 ,增幅較大的是車用往複活塞發動機 ,250ml<排量≤1000ml ,增長61.75% ,增幅次之的是排量>3000ml車輛用往複式活塞發動機 ,增長24.49% ;而50ml<排量≤250ml及3000≥排量>1000ml車用往複式活塞發動機增長-25.65% 、-27.25% ,較1-5月降幅擴大 。



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